根据国务院国资委《企业国有资产交易监督管理办法》、《深圳市属企业国有产权变动监管规定》、《深圳市属国有文化集团产权变动监管暂行规定》的相关规定，受深圳出版发行集团公司委托，深圳联合产权交易所与深圳文化产权交易所公开披露以下深圳市书城文化投资控股有限公司（以下简称“书城投控”）增资信息，广泛征集投资方。请有意者到深圳联合产权交易所或深圳文化产权交易所办理报名登记手续。
项目编号：深圳联合产权交易所编号：GY062017-00023J
深圳文化产权交易所编号：GY7201
企业基本情况
标的企业名称：深圳市书城文化投资控股有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5033号金山大厦605室
法定代表人：尹昌龙
注册资本：3571.4286万元
企业类型：有限责任公司
成立时间：2002年4月29日
经营范围：一般经营项目：文具用品、体育用品、文体器材的销售；首饰、工艺品及收藏品的销售（不含文物）、工艺美术品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；服装、鞋帽、纺织面料、纺织品、日杂品、生活日用品的销售；厨房、卫生间用具及日用杂货的销售；化妆品及卫生用品的销售；家具、玩具的销售；自有物业租赁；票务代理；演出器材的销售租赁；舞美设计制作；演出活动技术咨询和技术服务；剧院管理和技术培训；文体场馆运营；剧院配套服务设施经营及相关服务；建筑设计；景观设计；室内设计；设计咨询。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；许可经营项目：图书、报刊、音像制品、电子出版物的批发、零售；餐馆服务；电影放映；组织文化艺术演出活动；职业技能培训；教育培训。
职工人数：126人
管理层是否有增资意向：是
标的企业增资前后股权结构
标的企业评估核准或备案情况
评估核准（备案）单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
核准（备案）日期： 2017年2月24日
评估机构：国众联资产评估土地房地产估价公司
评估基准日：2016年9月30日
评估方法：收益法
评估净资产（万元）：3674.27
标的企业近三年审计报告主要财务指标
交易内容
标的内容：深圳市书城文化投资控股有限公司增资17.0455%股权
挂牌价格：每一元注册资本为人民币1.0288元
挂牌公告期：自公告之日起不少于40个工作日
挂牌起止日期：2017年3月17日至2017年5月15日止
挂牌期满后，如未征集到足够的意向投资方：不延长期限，信息公告到期自行终结
意向投资方报名时间：2017年3月17日至2017年5月15日17：30止，联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定：挂牌期满，已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。
意向投资方报名时应当具备的条件
本次深圳市书城文化投资控股有限公司（以下简称“书城投控”）拟引入1名战略投资者，战略投资者增资后持有书城投控股权比例为2%，同时须以不低于挂牌价格进行认购。
（一）基本标准（均须满足）
1.在确保书城投控经营活动独立性的原则下，战略投资者或其控股、参股企业（具有重大影响持股20%以上或可以派出董事且有表决权）、其控股股东或控股股东控制的其他关联公司能提供优质市场、管理、技术等战略资源，能有助于丰富和延伸书城投控的产业链，促进业务的转型升级，增强竞争能力，加速战略目标实现。
2.战略投资者应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人、普通企业或有限合伙企业（不接受两家或两家以上联合投资），战略投资者的控股股东或实际控制人不是英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”。
3.战略投资者及其控股股东或实际控制人应当具备良好的财务状况与商业信誉，有能力以现金方式一次性支付增资款，并履行增资协议所确定的义务。
4.战略投资者认同深圳国资管理与书城投控企业文化、发展理念和经营管理模式。
5.在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚；法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月未受到证券交易所公开谴责；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。能积极维护员工队伍稳定，未出现引发群体上访的情形。
6.战略投资者不会导致未来产生同业竞争。
7.战略投资者承诺自持有书城投控的股权后三年以内不得对外转让、质押；三年期满后转让或质押应经书城投控股东会审议通过，股东会审议时，关联股东应回避表决。
（二）核心标准
1.战略投资者或其控股、参股企业、其控股股东或控股股东控制的其他关联公司能为书城投控提供国内二线以上城市商业综合体项目资源、运营建设经验或文化产业市场资源；具有与书城文化综合体相配套的影视、培训及文娱等业态运营的先进经验和成功项目，能为书城投控提供业态运营支持。
2.战略投资者或其控股、参股企业必须能提高书城投控文化产业运营能力及资本市场的资源整合能力。
（三）其他需要说明事项
1、本次增资扩股书城投控的注册资本将由3571.4286万元增加至4305.2838万元；增资比例为17.0455%。深圳出版发行集团公司及深圳市书城文化投资控股有限公司管理层与核心骨干员工以与战略投资者同股同价原则参与本次增资，其中深圳出版发行集团公司增资比例为4.5455%，增资后与集团全资下属企业深圳市书城电子出版物有限责任公司持股比例合计占总股本的51%；战略投资者增资比例为2%；书城投控管理层与核心骨干员工增资比例为10.5%。深圳市中投投资控股有限公司为了维护国有资本的控制力，决定不参与书城投控本次的增资扩股。
2、引进战略投资者后，书城投控将根据《公司法》以及其它相关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构。具体安排为：董事会维持董事5名不变，董事会暂不改组。监事仍为2名，分别由深圳市中投投资控股有限公司和拟引入的战略投资者委派。
3、自评估基准日后至增资扩股挂牌之前，书城投控拓展了1座异地的书城项目并已签订合作框架协议，由于项目尚未正式启动，风险收益尚不确定；书城投控拟与券商共同发起文化产业投资基金，目前基金的发起设立具有一定的不确定性。
4、自评估基准日至新股东增资款全部缴齐之日当月，深圳市书城文化投资控股有限公司根据《公司法》计提法定公积金后的可分配利润归老股东（即有限公司）享有。新增股东足额缴付全部增资款项次月起，按其持股比例分享深圳市书城文化投资控股有限公司的利润，并分担相应的风险及亏损。
5、增资款全部交足之日前债权债务由原股东承担；增资款全部交足之日后债权债务，由新旧股东按照增资后比例承担相应债权债务。
6、竞争性谈判的所有谈判内容仅限于项目公告披露的内容，意向投资者在谈判过程中对公告披露内容之外的事项提出附加条件视为无效。
募集资金用途：主要用于书城投控的发展与转型升级、稳定企业核心团队。
增资终止条件：挂牌期满后，如未征集到足够的意向投资方：不延长期限，信息公告到期自行终结
意向投资方报名需提交的文件：
1、与深圳联合产权交易所及深圳文化产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》；
2、企业增资投资申请书；
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件；
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明；
5、在委托代理情况下，提供授权委托书及代理人身份证复印件；
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍；
7、意向投资方最高决策机构同意参与本次投资的内部决议（股东会决议或董事会决议等）；
8、资信承诺；
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件，须加盖公章并提供原件核对。
保证金缴纳
意向投资者必须在2017年5月15日16：30前向深圳联合产权交易所缴纳保证金（人民币20万元），通过银行转账以到账为准，款项划入以下人民币账户：
户 名：深圳联合产权交易所股份有限公司
帐 号：40000 919191 0000 6478
开户银行：中国工商银行深圳分行高新园支行
保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的，则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金；
2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续竞争性谈判的任何阶段违约，则扣除全部保证金，不予退还。
本次增资确定最终投资方的方式：挂牌期满，深圳联合产权交易所牵头组织谈判小组与各意向投资者分别进行竞争性谈判，通过谈判择优确定增资项目最终增资价格及最终战略投资者。本次竞争性谈判不涉及任何商务性谈判内容。
成交价款支付方式：一次性付款
增资批准情况
批准单位：深圳市委宣传部
批准文件及文号： 《关于深圳书城投控公司引进战略投资者和实施员工持股计划的批复》深宣复〔2016〕27号
特别提示：经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时，除满足报名时应当具备的条件外，还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》，并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址：深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
备注：竞争性谈判评分要点参考
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2017年3月17日
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